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中信证券研报指出,主流存储价格1月均延续下跌态势,跌幅环比有所收窄,目前部分存储颗粒价格接近厂商现金成本,已近周期底部。需求端看好23H2至24年下游需求回暖趋势,供给端部分厂商调降投片量或产能提升预期,我们认为23Q2后库存有望显著调降。展望未来,我们预计23H1存储价格有望止跌企稳,23H2行业景气有望底部复苏,板块估值目前位于历史低位。我们看好复苏预期下的行业性投资机会,建议关注1)库存拐点、估值低位、需求复苏有望带来业绩弹性同时具有新品成长逻辑的IC设计公司;2)复苏预期叠加新一轮信创利好的存储模组厂商;3)DDR5在服务器端商用带来成长动能的企业。
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